Notre équipe a rencontré KBL Richelieu autour du thème de la gestion déléguée au sein des contrats d’assurance-vie et de capitalisation Elite proposés par Cardif.
Rappelons que dans la plupart des contrats d’assurance-vie et de capitalisation sont proposés différents types de gestion
- Gestion libre : vous vous occupez seul du choix des fonds présents dans vos contrats. Dans le cadre d’une mission de conseil vous liant à votre conseil en gestion de patrimoine, celui-ci vous assiste dans vos choix d’allocations ;
- Gestion déléguée : vous déléguez la gestion financière de tout ou partie de votre contrat à une société de gestion travaillant en partenariat avec votre assureur et selon votre profil de risque ;
- Gestion sous mandat : même chose que précédemment avec une gestion plus fine et selon un cadre d’investissement personnalisé.
Rencontre avec… KBL Richelieu
Notre équipe a rencontré KBL Richelieu autour du thème de la gestion déléguée au sein des contrats d’assurance-vie et de capitalisation Elite proposés par Cardif.
Rappelons que dans la plupart des contrats d’assurance-vie et de capitalisation sont proposés différents types de gestion
- Gestion libre : vous vous occupez seul du choix des fonds présents dans vos contrats. Dans le cadre d’une mission de conseil vous liant à votre conseil en gestion de patrimoine, celui-ci vous assiste dans vos choix d’allocations ;
- Gestion déléguée : vous déléguez la gestion financière de tout ou partie de votre contrat à une société de gestion travaillant en partenariat avec votre assureur et selon votre profil de risque ;
- Gestion sous mandat : même chose que précédemment avec une gestion plus fine et selon un cadre d’investissement personnalisé.