Faire fructifier son épargne est aujourd’hui une tâche ardue. La complexité de notre environnement économique, fiscal et social rend difficile la prise de décision et nécessite d’importantes connaissances, le recueil de diverses informations et donc du temps à y consacrer.
Notre vocation est de vous aider dans cette prise de décision et dans la gestion de votre patrimoine.
Nous collectons des informations et des documents vous concernant afin de mieux vous connaître, et ainsi, mieux vous conseiller.
Nous vous aidons à définir clairement vos objectifs à court, moyen ou long terme.
Nous définissons ensemble la mission qui sera la notre, et le coût éventuel de notre prestation.
Nous élaborons ensemble une stratégie d’organisation patrimoniale en fonction de votre situation et de vos objectifs. Si nécessaire, nous collaborons avec nos experts ou avec vos conseils habituels (expert-comptable, avocat, notaire).
Si la stratégie choisie le nécessite, nous recherchons pour vous le produit, la compagnie et le contrat le plus adapté à votre profil et à vos besoins.
Nous vous remettons une étude ou une proposition d’investissement que nous vous expliquons lors d’un entretien. Il nous tient à cœur que chacun de nos clients comprenne la stratégie que nous mettons en place et les produits associés.
Nous assurons un suivi périodique par la mise à jour de votre situation patrimoniale et financière, de vos objectifs, et l’envoi d’états de compte réguliers.
Nous vous formulons de nouvelles propositions patrimoniales. Parce que votre stratégie patrimoniale ou votre allocation d’actifs a vocation à évoluer dans le temps, nous vous accompagnons dans tous ces changements.
